คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2024)

สารบัญ แสดง

นักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ดคืออะไร?

นักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์จะประสบความสำเร็จในการผ่านการสอบอนุปริญญาสถาบันการธนาคารและการเงินแห่งลอนดอน (LIBF) และการสอบอนุปริญญาขั้นสูงในหลายสาขาเช่นภาษีเชื่อถือ,เงินบำนาญ,การลงทุน, และการวางแผนทางการเงิน.

ด้วยการศึกษาที่เข้มข้นและยาวนานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปิดท้ายด้วยการสอบ LIBF Diploma's และ LIBF Advanced Diploma หลายครั้งเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้วางแผนการเงินแบบชาร์เตอร์ ขณะนี้ Jasmine มีความรู้ด้านการตลาดในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการยืนยันจากวุฒิการศึกษาที่สนับสนุนคำแนะนำและคำแนะนำที่เธอให้ .

เหตุใดจึงเลือกนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ด

การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ คำแนะนำทางการเงินและการลงทุน มีความสำคัญมากและมักเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งต้องการและสมควรได้รับคำแนะนำและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ. และที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในสาขาเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับสถานะ Chartered Financial Planner

บุคคลที่ผ่านการรับรองผ่าน LIBF ได้ยืนยันว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ LIBF และข้อกำหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) พร้อมด้วยการตรวจสอบตัวอย่างอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการโดย LIBF เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ดจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าที่ปรึกษาที่คุณร่วมงานด้วยนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญในการวางแผนที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ พวกเขาจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยมีหลักฐานจากรายงานคำแนะนำที่เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของการวิเคราะห์โดยละเอียดและความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ

พบกับจัสมิน แลมเบิร์ต

จัสมิน แลมเบิร์ตไม่ใช่คนแปลกหน้าในการได้รับรางวัลและเกียรติคุณ ผู้ชนะรางวัล UK Wills & Probate Young Practitioner of the Year Award อันทรงเกียรติในปี 2018 และกรรมการผู้จัดการของ Redwood Family Wealth & Estate Planning ซึ่งเธอยังได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในฐานะ Wills & Probate Will Writing Firm of the Year (ภาคใต้) ) รางวัลในปีเดียวกันนั้น เพิ่งผ่านการสอบปลายภาคจนกลายเป็น Chartered Financial Planner

การเป็นนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ถือเป็นคุณสมบัติ 'มาตรฐานทองคำ' ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับนักวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพในสหราชอาณาจักร

ตามคำจำกัดความ ผู้มีคุณสมบัติ Chartered Financial Planner เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสายอาชีพนี้

ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกของ Personal Finance Society มากกว่า 36,000 คน (องค์กรวิชาชีพหลักสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในสหราชอาณาจักร) ซึ่งมีสมาชิกเพียง 5,000 กว่าคนเท่านั้นที่มีสถานะ Chartered Financial Planner

ในฐานะนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ด ปัจจุบัน Jasmine มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักบัญชีชาร์เตอร์และนักสำรวจชาร์เตอร์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนเช่าเหมาลำหรือไม่?

London Institute of Banking & Finance ได้รับการยอมรับมานานแล้วถึงสถานะที่เสนอให้กับ Chartered Financial Planner ผ่านทางโลโก้ LIBF Chartered Financial Planner ด้านล่าง รวมถึงผ่าน aใบรับรอง: :

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (1)

มีสองเว็บไซต์ที่คุณสามารถเยี่ยมชมเพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทหรือที่ปรึกษาเฉพาะได้

LIFB'sลงทะเบียนบริการระดับมืออาชีพแสดงบุคคลที่ถือใบรับรองบริการทางวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งรายการในปัจจุบัน และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในพื้นที่ของคุณได้

คำแนะนำการวางแผนทางการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมและลงทะเบียนบริการทางการเงินเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการตรวจสอบว่าบริษัท บุคคล หรือหน่วยงานที่คุณวางแผนจะร่วมงานด้วยได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนโดย FCA หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2)

นักวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงินชาร์เตอร์ดทำอะไร?

ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนที่มีสถานะชาร์เตอร์ดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถหาได้จากธนาคารชั้นนำทั่วไปและสมาคมการก่อสร้าง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถช่วยให้นักลงทุนระยะยาวลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนของพวกเขา ในขณะที่ ยังให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพอร์ตการลงทุนของคุณ

เราทำเช่นนี้โดยทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายการลงทุนของคุณก่อน

  • คุณสร้างความมั่งคั่งเพื่ออะไร? คุณจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อใด?
  • คุณต้องการการเติบโตระดับใดหรือกำลังมองหาเป้าหมาย?
  • คุณต้องการการเติบโตของเงินทุน รายได้ หรือทั้งสองอย่าง?
  • คุณจำเป็นต้องเข้าถึงเงินทุนหรือไม่ และหากจำเป็น ต้องรวดเร็วแค่ไหน?
  • คุณพร้อมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ?

เมื่อเรากำหนดเป้าหมายและเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนกับคุณแล้ว เราก็สามารถทำได้เริ่มวิเคราะห์การลงทุนที่มีอยู่ของคุณและสร้างแผนการแนะนำการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านภาษีของการลงทุนของคุณ และมอบผลตอบแทนตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับทัศนคติต่อความเสี่ยงของคุณ

ทำไมการวางแผนทางการเงินจึงมีความสำคัญ?

การวางแผนทางการเงินที่ดีช่วยให้คุณสามารถควบคุมรายได้ เงินใช้จ่าย เงินทุนฉุกเฉิน การจัดการหนี้ การลงทุน และการออมเพื่อชีวิตบั้นปลายได้ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายชีวิตทีละขั้นตอน และสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทางของชีวิต

สถานะ Chartered ของ Jasmine มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร?

จัสมินได้รับการรับรองมากมายในหลากหลายสาขาวิชาในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงิน และให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเราที่ Redwood มาหลายปีแล้ว

การได้รับสถานะชาร์เตอร์ดในฐานะนักวางแผนทางการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญในอาชีพการงานอันโด่งดังของเธอจนถึงปัจจุบัน สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับทั้งลูกค้าของเราและสำหรับ Redwood

สำหรับลูกค้าของเรา มีความมั่นใจที่มาจากการติดต่อกับธุรกิจที่เป็นตัวแทนโดยบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใน 14 เปอร์เซ็นต์อันดับต้นๆ ของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม

สำหรับ Redwood สถานะ Chartered Financial Planner นำเสนอโอกาสใหม่ในการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เราสามารถช่วยเติบโต ปกป้อง และเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งของพวกเขาได้!

ดูโพสต์ที่เกี่ยวข้องของเราในวิธีการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน.

I am a seasoned financial professional with a comprehensive understanding of the intricate world of financial planning. My expertise extends across various domains, including taxation, trusts, pensions, investments, and financial planning. My proficiency in these areas has been demonstrated through the successful completion of multiple examinations from the London Institute of Banking & Finance (LIBF), leading to the prestigious designation of a Chartered Financial Planner.

The journey to becoming a Chartered Financial Planner involves a rigorous and lengthy process of education and examination, culminating in LIBF Diplomas and Advanced Diplomas. This extensive study ensures that a Chartered Financial Planner possesses an elevated level of market knowledge, backed by academic qualifications that validate the guidance and advice provided.

In the realm of financial advisory, particularly in retirement planning, estate planning, and investment advice, the significance of a Chartered Financial Planner cannot be overstated. These professionals, having undergone the LIBF qualification process, adhere to a strict Code of Ethics and continuous professional development requirements. The LIBF conducts ongoing sample checks to ensure these standards are maintained, providing clients with confidence in the expertise and ethical conduct of their chosen financial advisor.

One example of a distinguished Chartered Financial Planner is Jasmine Lambert, Managing Director of Redwood Family Wealth & Estate Planning. Jasmine's accolades, including winning the UK Wills & Probate Young Practitioner of the Year Award, coupled with her recent achievement of Chartered Financial Planner status, solidify her position as an expert in the field.

Chartered Financial Planners are recognized as the 'gold standard' in the industry, comparable to established professions such as Chartered Accountants and Chartered Surveyors. To verify an individual's Chartered status, the LIBF provides a Chartered Financial Planner logo and a certificate. Additionally, interested parties can consult the LIBF's Professional Services Register or the Financial Services Register to confirm the qualifications and authorization of a particular advisor or firm.

As a Chartered Financial Planner, Jasmine Lambert, and others of her ilk, possess the qualifications to advise on a broader spectrum of financial products beyond those available through traditional institutions. This includes guiding long-term investors in navigating the stock market to maximize growth opportunities while optimizing taxation and charges in investment portfolios.

Financial Planning, as emphasized, is crucial for individuals to control their financial destinies. It encompasses managing income, outgoings, emergency funds, debt, and investments for later life. A Chartered Financial Planner, with their specialized knowledge and skills, plays a pivotal role in crafting tailored Investment Recommendation Plans aligned with clients' goals, risk tolerance, and financial aspirations.

In conclusion, the Chartered Financial Planner designation is a mark of excellence, signifying expertise, ethical conduct, and a commitment to ongoing professional development. Whether it's ensuring tax efficiency, reducing costs and charges, or delivering targeted returns, a Chartered Financial Planner like Jasmine Lambert is well-equipped to guide clients on their financial journey. Choosing a professional with such credentials offers an extra level of confidence in making informed financial decisions.

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6270

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.